中交地产股份有限公司关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的公告

    特别风险提示：

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

    一、融资租赁暨反担保情况简介

    为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司(以下简称“嘉汇公司”)拟与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展售后回租业务，融资金额不超过42,000万元，融资总成本不超过我司年度融资计划利率额度，期限不超过48个月，本次融资由中交房地产集团有限公司提供担保。同时嘉汇公司各股东方按持股比例向中交房地产集团有限公司提供反担保，其中我司按持有嘉汇公司40%比例提供反担保金额为16,800万元。

    我司于2019年4月29日召开第八届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案，本项议案需提交我司股东大会审议。

    二、交易各方介绍

    （一）重庆中房嘉汇房地产开发有限公司

    成立时间：2013年10月

    注册资本：83000万元人民币

    法定代表人：曾伏凡

    注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号

    经营范围：房地产开发。

    股东构成：我公司持股比例40%，中国房地产开发集团有限公司持股比例30%，中国路桥工程有限责任公司持股比例30%。

    嘉汇公司正在开发重庆市“中房那里”项目，该项目占地面积39,781平方米，规划总建筑面积21.23万平方米，项目进展情况正常。最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

    项目      总资产        净资产      营业收入    营业利润  净利润

2018年末/2018  87,315.06    84,371.51    2,041.85    1,353.90  1,024.08

2019年3月末  86,759.00    84,503.42    511.44      171.59    131.91

/2013年1-3月

  （二）国新融资租赁有限公司

    注册资本：500000万元人民币

    法定代表人：郑则鹏

    成立时间：2016年11月

    住    所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼

    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务
    主要股东：国新资本有限公司，持有其75%股权。

    国新融资租赁有限公司与我司无关联关系，不是失信被执行人。
    （三）中交房地产集团有限公司

    注册资本：135,000万元人民币

    法定代表人：赵晖

    成立时间：2015年3月

    住    所：北京市西城区德外大街5号2号楼

    统一社会信用代码：911100003355015281

    经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

    主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

    实际控制人：国务院国资委

    与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。

    地产集团不是失信被执行人。

    地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目              总资产          净资产        营业收入      净利润

2017年末/2017年        29,424,937      5,134,449      5,402,307      242,359
2018年1-9月末        33,496,349      5,554,740      4,404,863      223,507
/2018年1-9月

    三、委托融资租赁合同主要内容

    1、租赁物：商铺、车位等资产。

    2、融资金额：不超过42000万元。

    3、租赁期限：不超过48个月。

    4、租赁方式：售后回租。

    5、租金支付方式：每三个月支付一次。

    6、留购价格：1元。

    四、担保情况

    中交房地产集团有限公司为本次融资租赁提供担保,同时嘉汇公司各股东方按持股比例向中交房地产集团有限公司提供反担保，其中我司按持有嘉汇公司40%比例提供反担保16,800万元。

    五、本次进行融资租赁交易的目的以及对公司的影响

    本次嘉汇公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司资金需求以及经营发展需要。

    六、董事会对反担保事项的意见

    嘉汇公司各股东方按持股比例提供反担保，公平合理；嘉汇公司经营及财务状况良好，具备偿债能力；嘉汇公司是我司并表范围内控股子公司，我司对嘉汇公司的经营和财务具有决策权，本次提供反担保风险可控。

    七、独立董事关于反担保的意见

    公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次提供反担保事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产本次提供反担保有利于项目公司融资，中交地产对融资方嘉汇公司合并报表，对其经营和财务决策有控制权，反担保风险处于可控范围内，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，关联董事回避表决，我们同意《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》的表决结果。

    八、当年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易情况

    使用向中交房地产集团有限公司借款额度170,000万元；控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司因公开招标确定中交第二航务工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额43,250.59万元；控股子公司中交美庐（杭州）置业有限公司因公开招标确定中交第四
公路工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额30,090.2693万元；全资子公司联合置业为中国交通建设股份有限公司提供办公楼装修服务，金额约1350万元（以最终结算金额为准）；控股子公司武汉中交德禄香颂置业有限公司与中交第二航务工程勘察设计院有限公司发生建筑工程设计费用280万元。

    九、累计对外担保数量

  截止2019年3月31日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额388,200万元，占2018年末归母净资产的169.89%；对参股公司担保余额为242,350万元，占2018年末归母净资产的106.06%。无逾期担保，无涉诉担保。

    十、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次会议决议

    2、公司第八届监事会第三次会议决议

    3.独立董事意见

    特此公告。

                                中交地产股份有限公司董事会
                                          2019年4月29