证券代码：123028 证券简称：15宝信债  主承销商：西部证券股份有限公司

　　　重要提示

1、宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝信租赁”）公开发行总额不超过人民币2.4亿元（含2.4亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1321号文核准。

　　本次债券采取一次性发行的方式，即宝信国际融资租赁有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　2、本次债券发行面值为人民币24,000万元，每张面值为人民币100元，共计240万张，发行价格为100元/张。

　　3、本次债券评级为AA-，主体信用等级为AA-；本次债券上市前，发行人截至2014年12月31日报表中所有者权益为61,152.87万元；资产负债率为86.49%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,321.42万元（取自2012年、2013年及2014年报表中公司的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

　　4、本次债券为2年期固定利率债券，本次债券采用单利按年计息，不计复利。

　　本次债券票面利率簿记建档区间为7.50%-8.00%，发行人和主承销商将于2015年7月6日（T-1日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率。

　　5、本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

　　6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《宝信国际融资租赁有限公司2015年公司债券网下申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍。

　　7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　8、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购金额缴纳等具体规定。

　　9、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

　　10、本次债券发行完成后，将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　11、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券的发行情况，请仔细阅读《宝信国际融资租赁有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》。