短暂停牌的新大洲A今日发布定增预案,公司拟以不低于9.33元/股的价格,向不超过10名特定对象定增不超过4372.13万股,募集资金总额不超过4.08亿元用于拓展游艇产业链。值得注意的是,本次定增底价远远高出公司于一周前停牌时的收盘价5.28/股,溢价率高达76.7%。
在募资用途上,公司拟用1.26亿元收购辛普森控股60%的股权,同时以1.6亿元用作投资设立游艇融资租赁公司,其余1.22亿元用于补充营运资金。
根据新大洲与Michael Rowland Simpson先生签署的《投资协议》,新大洲拟收购后者旗下的8家游艇销售公司(统称为“辛普森游艇集团”)。辛普森控股专为本次收购而设,其在开曼群岛设立及股权整合正在进行中,整合完成后该公司旗下将有八家分公司,分别位于深圳、香港、台北等地。辛普森游艇集团资产的主营业务收入主要为新船销售收入、二手船的销售收入、托管收入与维修收入等,其中新船的销售收入占主营业务收入的85%以上。
其实,上述收购新大洲A早在5月底就披露过。新大洲表示,公司看好游艇行业的发展前景。2013年公司与世界知名游艇制造企业Sanlorenzo S.p.A合作进军游艇行业,2014年全年积极开展营销活动。为了做大做强游艇行业,实现公司转型目标,公司拟收购下游的辛普森游艇集团,充分利用其过去30 年在游艇行业拥有的全球性资源、名誉和认知度,为新大洲在游艇行业的拓展带来更多的商业机会。
此外,公司拟投资设立游艇融资租赁公司,主要从事游艇融资租赁、机械产品融资租赁、其他融资租赁。