长航凤凰股份有限公司关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称长江交科）以“长华海”、“长泰海”、“长旺海”、“长盛海”、“长祥海”、“长福海”、“长先海”等7艘船舶为标的，与交银金融租赁有限责任公司（以下简称交银租赁）进行融资租赁交易，融资金额为人民币3.75亿元。

●交银金融租赁有限责任公司与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。

一、交易概述

长江交科与交银租赁于2012年1月5日签订了《船舶融资租赁合同》、《保证金协议》、《船舶转让合同》、《监管账户协议》。 长江交科以“长华海”、“长泰海”、“长旺海”、“长盛海”、“长祥海”、“长福海”、“长先海”等7艘船舶与交银租赁进行融资租赁交易，融资金额为人民币
3.75亿元。

二、交易对方情况介绍

交易对方：交银金融租赁有限责任公司（以下简称交银租赁）

注册地址：上海市长宁区仙霞路18号12楼

法定代表人：王滨 注册资本：人民币肆拾亿元

经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让租赁款，经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止2010年12月31日，交银租赁总资产400亿人民币，总负债360亿人民币，2010年净利润6亿人民币。

交银租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

三、交易合同的主要内容

1、融资方式：售后回租

标的船舶：“长华海”、“长泰海”、“长旺海”、“长盛海”、“长祥海”、“长福海”、“长先海”，截止2012年1月，上述七艘船舶原值46,137万元，净值39,847万元。

2、融资金额：3.75亿元

3、租赁期限：8年

4、租金及支付方式

租金以租赁成本和租赁利率为基础计算，租赁成本总计3.75亿元，租赁利率为中国人民银行公布的人民币5 年期以上贷款基准利率，目前5年期以上贷款基准利率为7.05%。租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，租赁利率按年调整。租赁期开始后每季等额后付租金。概算租金总额约为人民币4.94亿元。每季度租金约人民币1543万元。

5、租赁船舶所有权

在租赁期间船舶所有权归交银租赁所有；租赁期届满，长江交科须支付船舶留购的名义价格（人民币壹元）履行留购义务，长江交科支付留购对价之时，船舶所有权转移至长江交科名下。

四、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

五、本次交易有利于优化公司当前债务结构，获得生产经营需要的资金，
增强公司短期还款偿债能力，租赁利率为中国人民银行公布的人民币5 年期以
上贷款基准利率，与公司向银行取得贷款的方式相比资金成本差距不大,对公司
现实生产经营无重大影响。

六、备查文件

1、《船舶融资租赁合同》、《保证金协议》、《船舶转让合同》、《监管账户协议》

2、本公司第六届董事会第一次会议决议

3、本公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2012年2月7日