国银金融租赁股份有限公司在境外设立中期票据计划,并于7月25日成功发行3年期4亿美元及5年期6亿美元债券,各期限发行利率均创境内外同业最低。
  7月20日至24日,国银租赁王学东董事长、顾仲辉副总裁及资金管理部分别赴香港、新加坡、伦敦进行交易路演,与投资者会面并宣介公司信用亮点及经营业绩。7月25日,在承销团联合销售下,公司成功簿记并定价10亿美元债券。

  本次发行各期限发行利率均创境内外同业最低。其中3年期4亿美元,发行利率2.738%(3T+120bps),5年期6亿美元,发行利率3.107%(5T+125bps),不仅优于同业维好结构发行利率,且优于同业担保结构发行利率。市场认购踊跃,有效订单超额认购超4倍。订单量峰值达58亿美元,开簿20分钟已完成全额认购,最终价格指引后有效订单量仍保持在42亿美元,超额认购超4倍。投资人积极参与,投资人类型及地域分布多样化。按分配金额,亚洲投资人占比93%,欧洲投资人占比7%;银行占比52%、资产管理公司及基金公司占比43%、私人银行占比3%、养老基金/保险及公营机构占比2%。
  本次发行充分利用了公司信用优势,有效控制了中长期美元资金成本,调节了公司境外美元资产负债结构,提升了公司经营的稳定性。并且,通过设立中期票据计划,公司建立了持续、稳定的境外债券融资渠道,可根据资金需求灵活提款,为后续业务开展夯实了基础。