5月9日消息,渤海租赁公告,其控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据。2024年5月8日,Avolon Funding已完成了上述优先无抵押票据的定价工作,票面利率为5.75%,到期日至2029年。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2024年5月15日完成,Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。
截至公告日,Avolon尚未使用2024年度贷款授权额度(不含本次融资金额)。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2024年度Avolon不超过70亿美元或等值外币贷款额度内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。