江苏租赁于A股公开发行后的总股本为29.9元,其中6.40亿股于今日起上市交易,市盈率为27%,目前市值为269亿元。

江苏租赁概况

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”或“公司”)成立于1985年6月,发行前注册资本为23.47亿元,公司主要股东包括江苏交通控股有限公司、南京银行、扬子大桥、广靖锡澄、国际金融公司(IFC)等;其中江苏交通控股为第一大股东,直接持股27.27%,并通过扬子大桥和广靖锡澄间接持有公司22.42%的股权,合计持有公司 49.69%的股权;南京银行持股26.86%为第二大股东。

截至目前,江苏租赁资产总计496.69亿元,负债合计434.22亿元,自2008年以来累计实现业务投放近1000亿元,主要服务的行业涉及医疗、教育、工业制造、农业机械等。

江苏租赁财务状况

截至2017年三季度末,江苏租赁总资产合计473.79亿元,总负债合计413.11亿元,资产负债率为87.19%,净资产60.68亿元,资本充足率为11.69%。

公司应收融资租赁款总额在水利环境设施领域的比例为41.97%,在医疗领域比例为36.32%,行业集中度较高。应收融资租赁款余额的不良部分金额为4.30亿元,不良率为0.92%,招股说明书披露,自2014年至2017年三季度末,江苏租赁的不良融资租赁率逐年上升。

根据银行业协会下属金融租赁专业委员会的统计,报告期内在全国金融租赁公司中,江苏金融租赁各项指标的排名情况不断上升,资产规模排名中等,盈利能力排名前列。

2017年1-9月,江苏租赁营业收入为15.09亿元,较上年同期增长14.70%;利润总额为11.55亿元,实现净利润共计8.67亿元,较上年同期增长32.34%;营业利润率0.77,总资产收益率为1.94%,加权平均净资产收益率(ROE)为15.15%。根据Wind数据,2017年江苏租赁ROE为17.37%,根据招股说明书,2014年至2016年江苏租赁ROE分别为15.70%、16.89%、16.45%,连续四年处于业内较高水平。

江苏租赁上市历程

江苏租赁于2014年开始筹备上市。

2016年5月,江苏租赁正式递交首次公开发行(IPO)招股说明书(申报稿),拟于上海证券交易所上市。据招股说明书显示,江苏租赁拟发行股数不超过78221.68万股,不超过发行后总股本的25%。

2018年1月16日,江苏租赁IPO首发申请过会,成为国内首家上市金融租赁公司。

2018年1月30日,首次公开发行股票招股意向书、股票初步询价及推介公告。

2018年2月6日,举行网上路演,并发布招股说明书,确定发行价格为每股6.25元。

2018年3月1日,江苏租赁正式在A股上市交易。