广发租赁总经理许铮先生受邀发表了《绿色租赁:广发租赁的投行型创新探索》的主题演讲,内容新颖,干货满满,得到与会嘉宾和同业的一致好评。
许铮先生的发言从鼓励绿色产业发展的政策措施为切入点,深入分析了《十九大报告》、《十三五规划》等国家政策对绿色产业发展的大力支持。
同时指出绿色产业覆盖范围广,融资需求潜力十分巨大。A股市场中,有绿色产业概念的上市公司将近1000家,存在租赁,保理业务需求的规模超过4万亿,做大做强绿色产业,对租赁行业产业投放结构调整具有深远的意义。

广发租赁的母公司广发证券作为全国大型综合性券商,致力于发挥和延伸资本市场功能服务国家战略和实体经济。绿色发展作为国家重要战略,广发证券旗下投资银行、行业研究、股权投资、债券业务、资产管理等多业务条线并举,形成绿色投资银行整体格局,取得了优异的业绩。
广发证券投资银行部重点推进绿色产业IPO、再融资、并购等业务,获得2018新财富杂志评选:能源领域“最佳投行”荣誉。
2015年来保荐18家绿色企业IPO,实现融资超过70亿元;
帮助15家绿色企业完成29次再融资,融资额超过300亿元;
2009年帮助“特瑞德”发行IPO,成为创业板第一股,并于2015年帮助该公司完成再融资,合共融资超过10亿元。
债券和资产管理方面:
2016年以来帮助东江环保、广州发展集团等5个企业承销6笔绿色债券,总计超过250亿,其中,东江环保成功发行深交所首单绿色公司债;
成功为东江环保发行深交所首单PPP资产证券化项目,合计融资4.2亿元。
帮助东江环保进一步打开了直接融券渠道,从资本市场融资接近15亿元。
 
广发证券研究发展中心已建立绿色产业研究体系,挖掘绿色产业上市公司价值投资标的,引导资金配置绿色产业。
2015年以来发表近700篇绿色主题研究报告,覆盖了A股上市公司300多家;
着重推送碧水源、中再资环、三聚环保、国电南瑞、许继电气、科士达等50家绿色产业上市公司投资报告。
 
        广发证券股权投资子公司,同样把绿色产业作为股权投资重点布局方向。
广发信德和乾和合计投资19个绿色产业项目,总规模超过6亿元,包括已经预披露的全球锂电池龙头企业宁德时代,已上市的国内智能电表领头企业林洋能源和高性能电子供应商光弘科技。

       广发租赁作为广发证券集团体系内重要的债权投资渠道,以聚焦实体经济、围绕证券主业、创造综合价值为宗旨,在绿色金融、“一带一路”等国家发展战略的指引下,重点布局绿色产业租赁,已投资超过10亿元。
在污染减排与治理方面,广发租赁为某水处理应用的高新技术企业,通过直接租赁方式融资1亿元。该项目由广发证券股权投资1亿元,目前由广发证券保荐辅导上市。
在清洁能源天然气推广方面,广发租赁为某清洁能源天然气领军企业融资1.5亿元,同时广发证券帮助其完成新三板挂牌和做市服务。
在光伏电站建设融资方面;广发租赁已成功投放光伏电站融资项目3个,合计金额超过6亿元。其中包括直接租赁为某新能源建设主体融资1.3亿元,该客户为广发证券投行IPO客户集团内绿色产业企业;先后两次为某光伏电站企业提供累计5亿元融资。该项目正由广发证券辅导保荐上市,同时该笔业务也是响应国家光伏扶贫的计划。
在农业方面,重点打造绿色农业,先后五次为某养殖企业累计放款8000万元,结合广发证券股权融资2000万元,共计1亿元,实现租赁+股权投资相结合的模式。
 
依托广发证券完善的投资银行服务体系,广发租赁不断创新优化产品与服务,开发了租赁+私募股权投资、另类投资、保理融资、上市和股票质押等创新产品,为客户提供综合化、体系化的一流投资银行服务。
租赁涉及企业完整的生命周期,以上的各类创新产品,广发租赁穿插综合运用。举例如下:
1、租赁+股权投资:XX农产品餐饮公司,广发证券先后两轮均提供股权投资,广发小贷提供贷款支持,我司提供融资租赁服务。
2、租赁+保理融资:XX集团属于轻资产运营的绿色数据中心,希望在融资租赁基础上,盘活应收账款。广发租赁通过保理方式为其融资1亿元,帮助其补充流动资金,继续投资绿色产业。
3、租赁+股票质押:XX集团为投资新建增效、减排生产线,以股票质押作为增信在我司获得融资1亿元。
绿色金融既是金融企业主动服务国家战略、促进产业结构调整的社会责任担当,也是我们自身主动适应经济发展,加快经营转型的内在必然选择。广发租赁将在广发证券整体布局下,服务证券主业占有领先地位的绿色产业,通过融资+融物+融智+融创方式,为证券主业、投资银行创造更大的综合价值,着力创建资源配置型、投资银行型租赁公司。

最后许铮先生表示各位同业人士可进一步加强绿色产业客户拓展、业务流程优化、资产交易等多方面多层次的合作,发挥各自股东方的资源禀赋与专业特长,以互惠共融,互利共赢的心态,迎接绿色租赁的大未来。