先锋国际融资租赁有限公司(下称“先锋租赁”或“公司”)近日发布公告,计划于4月17日发行“德宝天元先锋国际融资租赁有限公司2019年度第一期资产支持票据(债券通)”,发行金额合计25亿元,由中国银行担任主承销商及簿记管理人。

本期资产支持票据分为A级、B级、次级三档。A级发行规模19.82亿元,占比79.28%,加权平均期限0.78年,中诚信国际给予AAAsf评级;B级发行规模2.15亿元,占比8.60%,加权平均期限1.81年,中诚信国际给予AA+sf评级;次级规模3.03亿元,占比12.12%,加权平均期限2.12年

根据募集说明书,本期资产支持票据所募集的资金全部用于补充营运资金以及业务开展资金投放。

本期资产支持票据基础资产涉及的租赁设备均为车辆,资产池对应的融资租赁债权共计14,456笔,承租人14,455户,未偿本金余额为25亿元。资产池单笔资产平均本金余额为17.29亿元,入池融资租赁款的加权平均账龄较短,仅为0.76年,加权平均资产年利率为5.88%。

入池资产中,承租人所在行业为批发和零售业、居民服务、修理和其他服务业的占比较高。