一、金融租赁公司部分公开市场直接融资情况
2020年11月,共有9家金融租赁公司发行金融债券,发行金额合计234亿元,同比增长2240%,环比增长836%。从金融债平均发行利率来看,2020年11月金融租赁公司金融债平均发行利率为3.95%,环比下降45个BP,同比下降165个BP。其中,2020年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第一期)票面利率最低,为3.65%,发行期限3年;洛银金融租赁股份有限公司2020年金融债券票面利率最高为,为4.3%,发行期限3年。
2020年11月,金融租赁公司均未发行资产支持证券(CLO)。
二、融资租赁公司部分公开市场直接融资情况
2020年11月,融资租赁公司公开市场直接融资总额较上月有所回升。据不完全统计,2020年11月共有27家融资租赁公司开展公开市场直接融资,融资总额为595.24亿元,环比增长13.76%,同比增长9.82%。其中资产支持证券融资总额最高,为366.94亿元,占比61.65%;
短融和超短融次之,融资总额为105亿元,占比17.64%;公司债融第三,融资总额为74.3亿元,占比12.48%;中期票据第四,融资总额为44亿元,占比7.39%;PPN第五,融资总额为5亿元,占比0.84%。
1、资产支持证券(ABS/ABN)
在发行数量方面,2020年11月共有19家融资租赁公司发行ABS/ABN,发行总数达23支,较上月公司数量增加2家,发行数量增加5支;较去年同期公司数量减少3家,发行数量减少3支。
在发行总额方面,2020年11月融资租赁公司ABS/ABN发行总额366.84亿元,环比增加96.51%,同比增加12.90%。其中一汽租赁有限公司ABS/ABN发行总额最高,达66.68亿元。
中国康富国际租赁股份有限公司次之,ABS/ABN发行总额达47.16亿元。
在发行利率方面,2020年11月融资租赁公司ABS/ABN优先级平均发行利率为4.18%,环比下降9个BP,同比下降47个BP。其中中电投融和融资租赁有限公司2020年度绿能第一期绿色资产支持商业票据优先级利率最低,为2.00%;中信信托-金港融资租赁2020年第一期资产支持专项计划优先级利率最高,为5.50%。
2、短融/超短融
在发行数量方面,2020年11月共有9家融资租赁公司发行短融/超短融,发行总数为15支,较上月公司数减少3家,发行数量减少5支;较去年同期公司数量减少2家,发行数量减少5支。
在发行总额方面,2020年11月融资租赁公司短融/超短融发行总额105亿元,环比下降32.26%,同比下降18.60%。其中国网国际融资租赁有限公司短融/超短融发行总额最高,达25亿元。另有两家融资租赁公司短融/超短融总额超10亿元,分别为中航国际租赁有限公司(19亿元)和平安国际融资租赁有限公司(15亿元)。
在发行利率方面,2020年11月融资租赁公司短融/超短融平均发行利率为2.91%,环比上涨17个BP,同比上涨24个BP。其中国网国际融资租赁有限公司2020年度第九期超短期融资券票面利率最低,为1.99%,融资期限为61天;海通恒信国际融资租赁股份有限公司2020年度第一期短期融资券票面利率最高,达4.17%,融资期限为1年。
3、公司债
在发行数量方面,2020年11月共有6家融资租赁公司发行公司债,发行总数为7支,较上月公司数量减少1家,发行数量减少7支;较去年同期公司数量增加2家,发行数量增加3支。
在发行总额方面,2020年11月融资租赁公司公司债发行总额为74.30亿元,环比降低38.85%,同比增长185.77%。其中远东国际融资租赁有限公司发行总额最高,达35亿元。平安国际融资租赁有限公司次之,公司债发行总额达15亿元。
在发行利率方面,2020年11月融资租赁公司公司债平均发行利率为4.22%,环比上升6个BP,同比下降95个BP。其中平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行短期公司债券(第四期)票面利率最低,为3.9%,发行期限为1年;大唐融资租赁有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)票面利率最高,为4.8%,发行期限为1年。
4、中期票据
2020年11月共有4家融资租赁公司发行中期票据,发行总数为4支,较上月公司数量减少1家,发行数量减少1支。发行公司数量与票据发行数量均与去年同期持平。
在发行总额方面,2020年11月融资租赁公司中期票据发行总额为44亿元,环比下降12.00%,同比增长185.77%。其中远东国际融资租赁有限公司、南航国际融资租赁有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司和国药控股(中国)融资租赁有限公司各发行1支中期票据,发行金额依次分别为20亿元、10亿元、10亿元和4亿元。
在发行利率方面,2020年11月融资租赁公司中期票据平均发行利率为4.23%,环比下降3个BP。其中20远东租赁MTN006票面利率最低,为3.96%,发行期限为2年;南航国际融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据票面利率最高,为4.67%,发行期限为3年。
5、PPN
2020年11月仅平安国际融资租赁有限公司发行一支PPN,发行总额5亿元,发行期限3年,发行利率4.28%,较上月公司数量减少1家,发行数量减少1支;较去年同期公司数量减少2家,发行数量减少3支。