中银航空租赁私人有限公司（“中银航空租赁”）今日宣布，3.5亿美元的4.375%十年期优先无担保票据（“票据”）成功完成定价，该票据将于2023年到期。该票据的出售预计将于2013年5月2日完成，取决于惯例成交条件。

据悉，该票据在中银航空租赁于2012年9月建立的20亿美元欧洲中期票据计划（“EMTN Programme”）下发行，获得超过六倍认购，订单总额达22.5亿美元。中银国际、花旗银行（Citigroup）、汇丰银行（HSBC）和摩根士丹利（Morgan Stanley）为联席安排行。

　　该票据以美元定价，年固定票息利率为4.375%，利息每半年偿付一次，延后偿付。投资者获得的年收益率为4.401%，较十年期美国国债年收益率高2.70%，中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出、一般公司用途融资和偿还现有债务。

该无担保票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市，标准普尔和惠誉分别授予BBB-级和A-级评级。

　　据了解，订单来自超过150个高质量固定收益账户。该票据的地区分配情况为：亚洲85%、欧洲15%。账户分配情况为：保险公司31%，资产和基金管理人29%、银行10%、私人银行23%、企业及其它7%。