2016年3月22日,远东国际租赁有限公司2016年公司(下称“远东租赁”)债券(第二期)在上证所上市,本期债券发行规模为20亿元,最终确定票面利率为3.03%。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
中诚信证券评估有限公司综合评定认为,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。本期债券为3+2年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公告显示,本期债券牵头主承销商为国泰君安证券股份有限公司,簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。
公开资料显示,本期债券上市前,公司最近一期末(2015年9月末)合并报表中所有者权益为178.97亿元,资产负债率为84.08%;2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为15.62亿元、18.18亿元、21.94亿元及13.72亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.58亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。