做金融这行有一个比较大的特点，就是学习的密度和强度比较大，了解的行业比较多。给客户出具方案要求金融从业人员在一周或者更短的时间内，对一个行业有一些比较深入的了解。

　　于是经常面临这样的状况：下周就要和一个新客户接洽了，自己虽专业知识丰富但却对客户所在行业了解甚少。此时如何促成合作？

　　在开始方法论前，需要知道任何行业都是由专业知识和它的市场信息构成的，二者缺一不可。同时，任何行业都与其他行业有所关联，任何行业的运作都符合客观规律，核心规律都是大同小异的，根据客户需求，也可以对行业本身进行一些适度发散。

第一步：明确需求

　　在了解一个行业之前，需要明白，如何算了解一个行业？一般以下这几个问题，基本上代表对某个行业就有了基础性的了解。明确需求，把需要了解的部分框定出来，最后得到漏斗下面的有效信息：

行业存在的价值？
行业上下游的角色以及角色间关系和获利模式？
行业的历史情况、现状以及发展前景如何？
行业的市场集中度以及竞争格局？
行业的标杆企业发展情况以及该企业的产品和优势？

第二步：获取资料

基础知识

百科。不管是维基还是百度，当你认真看完一个行业的百科的时候，顺便搜索下不是很清楚的行业术语，就形成一个初步认识。

微信公众号。可以通过搜狗——微信搜索（或微信“搜一搜”）查找和阅读行业相关内容。公众号已经沉淀了非常多不错的内容，包括专家分析以及行业公司发布的相关文章。

 知乎。知乎拥有很多的高质量和有见解的回答，相关问题高票回答可以作为很有价值的参考。

基础的认识其实就为你提供了一份关于行业的知识图谱。

获取市场信息—数据分析

搭建起了对于这个行业的知识图谱之后，你需要更多地了解这个行业的数据，对数据的了解、搜索，以及有序整理是进行快速学习的硬件条件。

 第三方的行业报告
　　很多第三方咨询机构，会不定期公开行业的分析报告，对了解行业有很大的帮助。例如：艾瑞、易观智库、KMPG等。

 卖方报告
　　因为券商的存在，市场信息的整理和分析已经很成熟了，从各种渠道都能获取，每个券商都在做这样的研究工作，也成立了自己的研究院。是一个很好横向对比了解行业的参考点。

了解头部企业

查看标杆企业官网
　　一个公司的官网可以查看到很多信息：公司的主营业务、合作伙伴或者服务商、公司的人才需求等。别小看这些信息，对我们的行业了解的帮助很大。

 上市公司年报
　仅限于上市公司，可以从官网或者风报、巨潮资讯、深交所、上交所等上查看。可以把年报分成三部分来看：经营、股东高管和财务。我们可以从经营中可以看到企业的运营情况，而财务信息可以验证经营的业务模式是否可行。同时可以通过3-5年的头部企业年报了解行业趋势和战略布局。