近日,河北省金融租赁有限公司(下称“河北金租”)作为发起机构和委托人、委托上海国际信托有限公司作为发行人的“冀租稳健2019年第一期租赁资产支持证券”成功发行!产品规模19.83亿元,基础资产类型为租赁资产,主承销商为华泰证券。本期项目的成功发行,将有效拓宽企业的融资渠道,对进一步优化负债结构均具有重要的意义。
河北金租ABS产品发行规模19.83亿元,其中优先A档规模为13.9亿元,AAA评级,预计到期日为2021年7月26日;优先B级规模为2亿元,AA+评级,预计到期日为2022年1月26日;次级规模为3.93亿元,预计到期日为2024年1月26日。项目具体情况如下图表所示。
本期项目的资产来自17户承租人的16笔租赁资产,全部为按照河北金租五级分类的正常类资产。租赁方式全部为售后回租,本期项目的“资产池”全部由河北金租的租赁资产组成,即河北金租通过向承租人发放租赁款,从而由河北金租依据租赁合同享有的融资租赁债权、 租赁合同相关的附属担保权益。构成“资产池”的“资产”自“初始起算日”时存在 的全部“应收租金”及其全部“附属担保权益”(如有)均属于“信托财产”。
本次交易中的“资产池”将是一个静态池,即“信托设立日”后,“受托机构”将不会购 买其他租赁资产进入本次交易“资产池”或以其他租赁资产替换已有“资产”。本次资产证券化的“资产池”中同一租赁合同项下的租赁款项已全部发放完毕,同一租赁合同项下的租赁款项存在部分入池的情况,但同一“租金支付表”项下的 租赁款项全部入池,同一“租金支付表”项下的剩余未偿本金、利息及其他款项全部入池。