神马实业股份有限公司关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的公告

　　重要内容提示:

　　● 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额3亿元人民币，期限四年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融租赁股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银金融租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁业务并为本次融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3亿元人民币。

　　● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为3亿元人民币，累计为其担保数量为220,924.23万元人民币

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为688,211.07万元人民币● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

　　● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述交易。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　一、 交易概述

　　（一）融资租赁概述

　　本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额3亿元人民币，期限四年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融租赁股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银金融租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁业务。

　　（二）担保情况概述

　　神马股份拟为上述融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额为3亿元人民币。

　　本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为688,211.07万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保需经公司股东大会批准。

　　（三）关联关系

　　平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　（四）审议表决情况

　　公司第十一届董事会第十九次会议于2023年6月26日召开，会议审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁关联交易业务并为其提供担保的议案》，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生就上述事项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需本公司股东大会批准。

　　二、 关联方情况介绍

　　（一）公司概况

　　公司名称：平煤神马融资租赁有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

　　法定代表人：蒋自立

　　注册资本：40,000万元

　　公司成立时间：2014年08月13日

　　统一社会信用代码：91310000310554770F

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经济性质：国有控股

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）股权结构

　　截止本公告出具日，平煤神马融资租赁有限公司股权结构如下：

　　股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）

　　中国平煤神马控股集团有限公司 40,000.00 100.00

　　总计 40,000.00 100.00

　　（三）关联方关系

　　平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集团全资子公司。

　　（四）近一年及一期主要财务数据

　　截至2022年12月末，资产总额60,344.54万元，净资产55,156.71万元，实现营业总收入1,573.22万元，利润总额670.12万元（经审计）。截至2023年3月31日，资产总额60,624.89万元，净资产55,437.07万元，实现营业总收入396.07万元，利润总额209.17万元（未经审计）。

　　三、被担保人情况介绍

　　（一）公司概况

　　公司名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

　　注册地址：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东2km处

　　法定代表人：李东安

　　注册资本：12亿元

　　公司成立时间：2018年2月28日

　　统一社会信用代码：91410422MA44X7T36M

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经济性质：国有控股

　　经营范围：聚碳酸酯（PC）、双酚A的生产及销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；合成材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；固体废物治理；五金产品批发；金属废料和碎屑加工处理；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（二）股权结构

　　截止本公告出具日，平煤神马融资租赁有限公司股权结构如下：

　　股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）

　　神马实业股份有限公司 85,200.00 71.00

　　河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 18,000 15.00

　　叶县发展投资有限责任公司 10,800 9.00

　　平顶山市东部投资有限公司 6,000 5.00

　　总计 120,000.00 100.00

　　（三）与本公司的关系

　　本公司持有聚碳材公司71%的股权，故聚碳材公司是本公司控股子公司。

　　（四）近一年及一期主要财务数据

　　截止2022年12月31日聚碳材公司资产总额 392,054.47万元、负债总额 292,513.92万元、净资产 99,540.55 万元、净利润-19,826.90万元、资产负债率74.61%（经审计）；截止2023年3月31日聚碳材公司资产总额420,516.84万元、负债总额325,290.12万元、净资产95,226.72万元、净利润-4,494.42万元、资产负债率77.35%（未经审计）。

　　四、浦银金融租赁股份有限公司基本情况

　　（一）公司概况

　　公司名称：浦银金融租赁股份有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号

　　法定代表人：刘以研

　　注册资本：500,000万元人民币

　　公司成立时间：2012-04-20

　　统一社会信用代码：91310000594713509P

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经济性质：国有

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）股权结构

　　截止本公告出具日，浦银金融租赁股份有限公司股权结构如下：

　　股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）

　　上海浦东发展银行股份有限公司 305,100.00 61.02

　　中国商用飞机有限责任公司 101,700.00 20.34

　　上海国有资产经营有限公司 50,850.00 10.17

　　上海西岸智慧谷发展有限公司 42,350.00 8.47

　　总计 500,000.00 100.00

　　五、融资租赁协议主要内容

　　1、租赁标的物：聚碳材公司有关固定资产

　　2、类别：设备

　　3、权属：该等资产属聚碳材公司所有，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、所在地:平顶山市叶县

　　5、融资金额：3亿元人民币

　　6、租赁方式：售后回租

　　7、租赁期限：四年

　　六、担保协议的主要内容

　　本次担保为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为3亿元人民币。

　　七、董事会意见

　　为满足聚碳材公司生产经营需要，公司同意聚碳材公司开展本次融资租赁业务，并同意为聚碳材公司本次融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额3亿元人民币。

　　八、独立董事意见

　　本次交易有助于优化聚碳材公司融资结构，满足其业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次交易，并同意将本次交易提交股东大会审议。

　　九、本次交易对上市公司的影响

　　聚碳材公司为满足日常生产经营的需要，开展本次融资租赁业务，有利于盘活存量资产，拓宽融资渠道，加速资金周转，提高资金使用效率，不影响聚碳材公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，有利于公司整体发展。

　　十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为688,211.07万元人民币，占本公司2022年12月31日审计净资产751,062.72万元的91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为668,507.12万元人民币，占本公司2022年12月31日审计净资产751,062.72万元的89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2023年6月26日