一、哪吒汽车旗下众鑫租赁与新分享/和赢保理合作的首单定向ABN“众鑫1号”成功通过“债券通”面向国际国内多家专业机构完成发行

　　2024年3月8日，以哪吒汽车旗下品牌乘用车租赁资产为支持，众鑫租赁与新分享/和赢保理合作的“众鑫1号”定向资产支持票据（ABN）在中国银行间债券市场成功通过“债券通”对接国际国内多家专业机构投资者完成发行。优先A1级2.43亿元，联合评级AAA sf，到期期限0.81年；优先A2级2.20亿元，联合评级AAA sf，到期期限1.89年；优先B级0.38亿元，联合评级AA+ sf，到期期限2.14年；次A级0.35亿元，无评级，到期期限2.56年。国泰君安牵头主承销及簿记管理，中建投信托、浦发银行、盈科律所、联合资信、联合赤道、上会等专业机构支持，成功实现去担保、无兜底的标准证券化发行。

　　二、“众鑫系列”定向ABN很好地贯彻了绿色、科技、数字、普惠金融发展要求，对标国际先进做法，全流程穿透校验、热备位服务、STC标准，助力全球开放合作

　　哪吒汽车作为造车新势力代表车企之一，以“让高品质智能电动汽车触手可及”为愿景，秉承“可托付的造梦者”的品牌使命，以“为人民造车”为初心，“科技平权”为品牌价值观，聚焦产品和前瞻技术，推动电动汽车的不断进化，引领未来科技发展趋势。随着“深耕东盟、开拓欧盟”出海战略的不断推进，哪吒汽车目前已经成立了泰国子公司、欧洲事业部，出海版图遍及东盟、南美及中东市场。众鑫租赁背靠哪吒汽车，主要为哪吒系列绿色新能源车开展汽车金融相关业务，股东资源丰富，业务协同明显，核心管理团队具备国内顶尖汽车金融公司多年从业经验，拥有健全的汽车金融风控体系和多维度的渠道管理优势。

　　“众鑫1号”定向ABN 是“众鑫系列”定向ABN系列化、品牌化、国际化发行的首单项目，很好地贯彻了绿色、科技、数字、普惠等金融发展要求，由新分享提供技术支持，对标国际先进做法：（1）交易安排上自觉对标巴塞尔协议III最新监管规范及中国监管部门最新推出的资产证券化“STC标准”，力求简单、透明、可比；（2）穿透校验上对标国际市场SVI/PCS的独立第三方验证（Verification），底层资产全流程逐笔穿透校验和资金强化管控；（3）备位服务上对标国际评级机构的“热备位”（Hot BUS）服务标准，由和赢保理提供“热备位”服务，防范极端风险。从而回归资产证券化本源，突出资产价值，高标准、严要求，打造高质量证券化（HQS）助力全球开放合作，向境内外专业机构提供高安全等级的投资配置标的，提升众鑫租赁资本市场融资和财务管理能力，依托银行间市场创新，支持众鑫租赁做大做强，服务蓬勃发展的中国汽车生态，以高质量金融推动高水平对外开放。