聚信国际租赁股份有限公司（以下简称“聚信租赁”）拟于9月7日-9月14日发行2018年度第一期资产支持票据。本期票据按分层发行，合计发行金额22.93亿元。本期票据具体分层如下：
本期募集资金中的 19.40 亿元用于偿还银行借款，3.53 亿元用于补充营运资金。
 
本期票据基础资产为聚信租赁根据《信托合同》的约定，享有的对租赁合同项下未偿本金余额合计为22.41亿元的融资租赁债权及其附属担保权益。入池资产包含 93 笔租赁资产，涉及70户承租人。承租人来自三个行业：医疗卫生、教育、公用事业，其中医疗卫生未偿本金余额占全部未偿本金余额的 84.37%，分布于云南、贵州、河南等16个省市，未偿本金余额最高的省份是云南省。单笔最大未偿本金余额为4382.42亿元，入池资产的收益率主要分布在7%-9%，加权平均收益率为7.83%。

ABS渠道融资合计236.49亿元

自2015年起，聚信租赁打通资产证券化融资渠道，累计成功发行13期资产支持专项计划，合计金额200.80亿元，2期资产支持票据，合计金额35.69亿元。

聚信国际租赁股份有限公司（以下简称“聚信租赁”）拟于9月7日-9月14日发行2018年度第一期资产支持票据。本期票据按分层发行，合计发行金额22.93亿元。本期票据具体分层如下：

聚焦医疗、教育，ROE高达30.87%

聚信租赁成立于2009年，注册资本3.43亿元，控股股东为众阳投资，众阳投资直接持有聚信租赁 39.44%的股权，并通过聚兴香港间接持有聚信租赁16.93%的股权，合计持有聚信租赁 56.37%的股权。
 
根据聚信租赁2018年半年财务报表，截至2018年6月末，合并口径资产总额为150.08亿元，净资产16.23亿元，资产负债率89.18%。2018年上半年实现营业收入5.31亿元，同比增长0.28%，实现净利润1.87亿元，同比下降3.00%。2016 年度和2017 年度，聚信租赁加权平均净资产收益率分别为20.99%和30.87%。
 
聚信租赁将主要业务资源聚焦于教育和医疗等民生行业，大力支持中西部地区教育和医疗行业的建设。2018年聚信租赁全年计划投放约100 亿元，主要用于医疗、教育、公共事业等行业板块的投放，并集中在西南、华中和东北地区。
 
截至 2018 年 6 月末，聚信租赁正常类一年内到期的应收融资租赁款净额29.06 亿元，其中医疗卫生类净额22.22亿元，占比 76.47%，正常类长期应收融资租赁款净额 69.12亿元，其中医疗卫生类净额51.22亿元，占比 74.11%，行业集中度相对较高。

筹谋上市已久，IPO排队中

根据证监会官网8月31日披露的最新IPO排队情况，聚信租赁目前上市审核状态为“预先披露更新”。
 
聚信租赁于2014年10月和2016年7月两次报送IPO申报稿，拟于上交所上市，根据招股说明书，聚信租赁拟公开发行不超过1亿股，预计募集资金12.5亿元。募集资金用于补充自有资金，充实公司净资本。
 
目前，聚信租赁融资来源是银行借款、资产证券化及公司债等。截至 2018 年 6 月末，聚信租赁共计授信额度 97.15 亿元，余额为50.86 亿元，涉及 25 家银行。待偿还直接债务融资余额为 42.29 亿元。